- Nexans annonce être entré en négociations exclusives avec Latour Capital pour la vente de Lynxeo pour un montant de 525 millions d’euros, sous réserve des conditions suspensives règlementaires habituelles.
- Avec cette transaction Nexans réaliserait une étape majeure dans sa stratégie visant à repositionner le Groupe en pure player de l’électrification.
Nexans annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives pour la vente de sa division câbles industriels, Lynxeo, avec Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France, pour une valeur d’entreprise de 525 millions d’euros. Cette transaction marquerait la sortie de Nexans de l’activité des câbles industriels spécialisés, en ligne avec sa stratégie de repositionnement du Groupe en pure player de l’électrification.
Lynxeo est un acteur majeur dans le domaine des câbles destinés au marché de l’industrie et joue un rôle clé en tant qu’acteur entièrement intégré, au service d’un portefeuille client diversifié dans les industries d’infrastructures dans les secteurs du transport, de l’énergie et de l’automatisation. Forte d’un héritage de plus de 100 ans au service des leaders industriels, cette entité peut se targuer d’une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu’aux États-Unis, avec 2 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de plus de 700 millions d’euros.
Cet accord marque une étape majeure dans notre parcours vers l’électrification. Il permettra de simplifier nos opérations et d’assurer une allocation efficace de nos ressources. Notre vision à long terme pour une croissance durable et un leadership dans l’écosystème de l’électrification commence dès maintenant. Sous l’expertise de Latour Capital, l’avenir de Lynxeo s’annonce prometteur. Leur vaste expérience et leur vision stratégique seront sans aucun doute un catalyseur de croissance et d’innovation pour Lynxeo.
Directeur général, Nexans
Lynxeo représente une opportunité unique dans le secteur des câbles industriels spécialisés, idéalement positionnée sur un marché en forte croissance et très fragmenté. Nous croyons fermement au fort potentiel de croissance de Lynxeo et sommes ravis d’entamer cette aventure très prometteuse.
Senior Partner et Partner, Latour Capital
Les instances concernées seront informées et consultées dans le cadre de l’opération envisagée. De plus, cette transaction reste soumise à l’obtention des approbations réglementaires usuelles. Sur cette base, la finalisation de l’opération pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2025.
J.P. Morgan Securities Plc intervient en tant que conseille financier exclusif de Nexans, tandis que Bredin Prat agit en tant que conseiller juridique sur cette transaction.